线索接入更全面
广告平台线索接入
对接百度系、腾讯系、头条系等广告营销平台，一站式整合线索，精准计算投放ROI，评估渠道投放质量，降低渠道投放成本
API开放接口自动对接到探马CRM数据库
线索资源导入
电话进线、异业置换、线下活动、自拓、转介绍等销售线索，可批量导入或单条录入
渠道活码
通过线上/线下活动、内容宣传等，客户扫码可自动打标签，并自动录入数据库
通过雷达监控，追踪内容访客的阅读情况，了解客户偏好，获得客户授权的线索信息
行业特有平台对接
接入美团点评在线咨询、预约、400虚拟电话入口，支持查看客户沟通记录，减少潜客流失，增强企业获客转化能力
接入抖音企业号私信、短视频、直播、主页线索，完整导入用户来源及属性标签，针对性地服务客户
线索管理更高效
客户线索分配
根据产品、地域、预算、年龄、意向等条件自定义线索分配规则
支持不同团队设置不同规则
重复跟客提醒
识别客户电话号、微信号等关键信息，侦测客户的重复跟进情况，及时提醒，智能分配，避免销售撞单
拉群分配客户
自动拉群快速分配客户，提高线索分配公平性，高效利用线索
客户管理更精细
客户管理
丰富的客户档案管理
根据多维度标签展示客户画像，分层运营
可通过表单自定义客户字段，由客户填写完整信息，补充客户画像
公海体系
根据部门层级、客户类型设置多公海管理
各公海自定义线索分配及回收规则，促使员工及时跟进，不浪费客户资源
公海之间自动转移，高效利用客户资源
客户流转
离职员工的客户跟进数据可无缝转移给其他员工
销售转化率更高
销售目标
自定义团队业绩目标管理，量化业绩结果数据，全方位指导销售业绩管理工作
销售漏斗
划分客户阶段，针对性经营客户，加快客户成交
实时反映各个阶段的客户转化情况，从数据中了解问题并及时调整策略
客户视图
自定义客户列表的展示视图，方便销售根据客户阶段、客户类型快速找到客户，提高跟进效率
商机跟进
聊天侧边栏、话术库协助销售快速发送营销内容
商机跟进提醒，避免遗漏重要商机
当完成阶段任务后，自动跳转到下一阶段
交易管理更便捷
合同、回款
销售可根据业绩目标与回款计划，自定义合同、回款、发票及退款的审批流程
自动提醒销售处理即将到期事件
线上永久存档
工单
通过工单可关联、派发、跟踪客服事件，有效确保服务闭环能力，提升客户满意度
协作人
协同销售、客服各岗位服务客户，分享客户资料，避免重复询问客户信息，提升客户体验感
决策分析更科学
销售概览
多维展示成交动态曲线，销售业绩产出一目了然
转化漏斗
商机漏斗、客户漏斗双模式，详尽转化数据协助提升转化效率
客户分析
跟踪好友的添加来源，协助企业分析客户数据，调整营销策略
员工分析
随时查看分析公司/部门/员工的客户数据、订单数据、沟通跟进数据以及员工详细报表
销售全流程管理，全面推进业绩增长
广告投放、营销活动、自媒体引流、AI导表引流
自定义分配、撞单提醒、拉群分配
客户表单、客户画像及分层、公海体系
业绩目标、销售漏斗、客户视图、商机跟进
合同、回款、工单、协作人
销售概览、客户分析、员工分析、转化漏斗
